Uprostred oceánu, na skrytom ostrove zahalenom magickou hmlou strýka Ludovica – napoly morskej príšery, napoly draka – žije tajomná komunita morských hadov. Medzi nimi je aj mladý Rufus, samotár, ktorý sa od ostatných výrazne líši – nevie totiž plávať. Keď však ostrov zasiahne katastrofa a strýko Ludovic stratí svoje schopnosti chrániť jeho obyvateľov, Rufus musí prekonať svoj najväčší strach a postaviť sa osudu. Dokáže zachrániť svoju rodinu skôr, než bude neskoro?